FP相談メニュー一覧

ファイナンシャルプランナーにはじめて相談いただくときには、こんなこと聞いても大丈夫?お金の話には詳しくないけれど大丈夫?何か申し込まないとだめ?など、いろいろな不安をお持ちになるかもしれません。
決して怖いことはありません。
まくはりFPオフィスは、お客様のお話をじっくりとお聞きし、解決法をわかりやすくご案内いたします。 ご心配なことがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

STEP1) 初回相談(2時間まで) 3,000円(税別)

◆お客さまのご要望や、目的、お悩みの内容、資産形成に対する考え方をじっくりお聞きし、問題点を確認します。
◆問題の解決に向けてどのような取り組みや対策が必要であるかをご案内します。その場での解決が可能な場合は解決策を、また弊社の他のサービスがお役に立てる場合は、その後のサービス内容について詳しくご説明いたします。

※初回相談の末に、ご相談サービスをご利用の場合は、初回相談3,000円(税別)は、ご相談費用からお値引き致します。

STEP2)FP(ファイナンシャルプランナー)相談メニュー一覧

目的に応じてご相談のメニューをお選び下さい。
表示されております費用はすべて税別価格となっております。

FP相談メニュー金額備考
資産運用相談50,000円(税別)ご相談開始から半年間サポート
キャッシュフロー表作成&
ライフプランアドバイス
30,000円(税別)他のサービスをお申込みの方は、
10,000円(税別)にてご利用いただけます。
住宅ローン相談 成功報酬初回相談 3,000円 にて詳細を確認下さい。
※「かんたん借換試算サービス」でお借換の
損得を確認いただけます。
生命保険相談30,000円(税別)他のサービスをお申込みの方は、
10,000円(税別)にてご利用いただけます。
確定拠出年金活用相談 30,000円(税別)
相続相談50,000円(税別)~
つみたて投資設計相談 10,000円(税別)
スポット相談10,000円(税別)1時間

資産運用のご相談  50,000円(税別)

結婚・出産・定年など
ライフサイクルに合わせた資産運用・家計全体の見直しのお手伝いを致します。
・資産形成に関する情報提供およびプラン作成提案
・実行支援 (ご相談後、希望される方のみの無料サービス)
投資信託の分析や診断、お客さまに合う投資信託をご提案致します。弊社は金融商品仲介業を行っておりますので、ご希望の方にはその後の実行支援サービスも可能です。

生命保険のご相談  30,000円(税別)

お客様にぴったりな保険商品を選ぶお手伝いを致します。
・保険加入の判断または、選択のための情報提供(資料作成等はありません。)
・実行支援(ご相談後ご希望される方のみの無料サービス)
弊社は生損保代理店業を行っておりますので、生命保険のプランをご提示することも可能です。

住宅ローン相談  成功報酬制(税別)

金利だけではなく、手数料や金利優遇条件などを含め、総合的に比較する、プロならではのノウハウをご提供します。
まずは、無料の「かんたん借換試算サービス」で借換の損得をお確かめください。

※「金利が今と変わらない前提」で計算した額になります。
※審査に一度落ちた方や個人信用情報に問題がある方等、審査に不安がある人の場合は「融資金額×2%」をいただきます。
※借換えに成功しない場合には報酬は無料です。

相続相談  50,000円(税別)~(資産額により異なります。)

身内に相続が起こったとき、どのような手続きが必要かご存知でしょうか?
相続について、自分が元気なうちに対策しておきたい
会社を経営しているので自分の退職金、後継者への財産移転など、事業承継対策をしておきたい
自分の場合、資産がどのくらいでどういった相続になるか、どういった対策が必要か良くわからないなど、あらゆるご相談にお応え致します。