IFAサービス(有料FP相談利用者限定)
IFAサービス(金融商品仲介業務)
※弊社の有料FPご相談サービスをご利用頂きました方を対象に提供しているサービスです。
『パーソナル・ファイナンシャル・アドバイザー・サービス』などの有料FPサービスの末に、投資信託などの金融商品の選択、証券会社の口座開設、購入を希望された方、また、弊社と共に、運用方針を長期的に共有できる方を対象に、無料サポートをお引き受け致しております。
作成したライフシミュレーションやポートフォリオに応じて最適な金融商品の選択を行います。
・お客さまの運用方針に適した投資信託・ETFなど個別銘柄の選定も行います。
・投資信託の詳細、コストなど目論見書の説明、および口座開設、購入まですべてサポート致します。
・ご購入後の投資信託のモニタリング、見直し、リバランスなどのアドバイスを致します。
資産形成の成功は、商品選定ではなく、投資行動コーチング。
弊社のIFAサービスにて、投資信託などの金融商品を購入されている方には、保有方法のアドバイスを致します。
資産運用、資産形成は、購入から一本調子で右肩上がりを続ける訳ではありません。価格の増減を繰り返し、長期継続して、ようやく結果が得られます。しかし、下落時になると不安が募り、その心労を解消しようと、損切りを行ってしまう方は少なくありません。
これは、どんなに成績の良い商品を購入しても同様です。資産形成は、商品やプランだけではなく、保有中の方法(投資行動)によって結果が大きく左右されてしまいます。
金融機関では、販売に関する情報を与えてはくれますが、心理的な部分でのサポートを受けることはできません。私どもは、金融を正しく理解していただく為の情報とともに、運用後の心理的サポートまで行い、お客様に安心して継続いただけるよう努めております。
資産運用の実行中は、悩まされる事も多く、専門家の意見を求めたくなるものです。そんな方には最適です。
FPブレーン株式会社(金融商品仲介業者) 登録番号: 関東財務局長(金仲)第664号
・当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
・当社は金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
・所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
・所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
表示されている情報は、 取扱可能商品の範囲の提示を目的としており、いかなる投資の推奨・勧誘を行うものではありません。また、まくはりファイナンシャルプランナーオフィスは、お客様に合わせた、資産形成の助けとなる情報提供と資産運用全体のサポートをいたします。
お客様が取引された場合の費用は、個々の案件により異なるため、手数料、報酬、費用、その他対価に関する具体的な事項は表示しておりません。ご相談いただいた際に、ご説明いたします。
なお、実際にお客様がお取引をされた場合、国内株式・国内債券には「価格変動リスク」や「信用リスク」が、外国株式・外国債券には、これに加え「為替変動 リスク」「カントリーリスク」が発生します。