初回相談

ご相談をご希望の方には、まずは初回相談をご案内いたします。
お悩みの内容や、ライフスタイル、ご希望をうかがい、おひとりおひとりのためのアドバイスをさせていただきます。  

「こんなことを聞いても大丈夫ですか?」
そんな質問をいただくことがあります。
皆さんの疑問や、不安を解決するための時間です。
どうぞご遠慮なくご質問ください。  

お金の相談をいただくうえで、資産運用についての考え方やアドバイスの内容だけではなく、人と人としての相性も大切です。
この時間の中で、まくはりFPオフィスのサービスが皆さまのお役にたてるかをどうぞご判断ください。

初回相談の流れ

  1. 皆さまのご要望や、目的、今抱えている悩み、資産形成に対する考え方をじっくりお聞きし、問題点を確認します。
  2. 問題の解決に向けてどのような取組や対策が必要であるかをご案内します。その場で解決が可能な場合は解決策を、また弊社のサービスがお役に立てる場合は、その後のサービス内容、料金について詳しくご説明いたします。

Q:お金の知識は全くないけれど、大丈夫?
お金に関する話は、触れる機会も少なく、苦手意識を持っている方は多いものです。お客さまおひとりおひとりに合わせて、わかりやすくご説明しますので、ご納得いただけるまでご質問ください!  

Q:具体的にどんなアドバイスがもらえるのかを知りたい。
お客さまのお悩みの内容、年齢、家族構成、ライフプラン、様々な要素により、アドバイスの内容は異なります。まずは、じっくりお話をうかがった上で、ご案内します。  

Q:将来のお金について、漠然と不安があるが、具体的に何をすればよいのかわからない。
不安の大きな理由は、「知らない」ことだと思います。今はどんな状況なのかを知ること、今後必要なことは何なのかを知ることから始めましょう。

Q:何か商品を買わなければいけないの?
ご相談をお受けする目的は、商品を販売することではなく、正しい情報をお伝えし、お客さまの問題を解決することです。そのため、ご相談は有料にさせていただいています。 一方的な商品購入の勧誘等は、一切行いません。安心してご相談ください。  

まくはりFPオフィスは、ホテルグリーンタワー幕張1F(JR海浜幕張駅 徒歩3分)にあります。y落ち着いた雰囲気でご相談いただけます。

◆お悩みが初回相談で解決できた場合は、初回相談のみで完了となります。
◆初回相談後にその他のご相談サービスをご利用いただく場合は、初回相談料金3,000円(税別)を、その後の費用からお値引きいたします。

初回相談(2時間まで)3,000円(税別)