ＦＰ相談
ファイナンシャルプランナーへの相談
相談にいらっしゃったお客さまが、「相談するかどうか、すごく悩みました。」とおっしゃることがあります。
資産運用や、家庭のお金について相談することに、不安を感じられるのは当然のことだと思います。しかも、銀行や証券会社は、お金を扱う場所として知られているので安心感があるかもしれませんが、ファイナンシャルプランナーに相談することに対して、ハードルを高く感じられるお気持ちもよくわかります。
ファイナンシャルプランナーは、アメリカでは、医者や弁護士と並んで家庭に必要なアドバイザーと言われていますが、日本では、まだまだ一般的ではありません。しかし、病気になったら病院に行くように、お金のことで悩んだときに気軽に相談できる場所として、ファイナンシャルプランナーに相談いただければと思います。
「こんな内容で相談しても大丈夫ですか？」というお問い合わせをいただくこともあります。お金についての悩みは十人十色。まくはりFPオフィスに相談にいらっしゃる方のご相談内容も、様々です。
例えば・・・。
定期預金に預けているだけではダメだと思うが、どうしたらよいのかわからない
今は大きな元手はないが、将来のお金の準備について考えたい
勧められて買った投資信託がたくさんあるが、一度きちんと見直したい。
外貨建保険の加入に悩んでいる
確定拠出年金の活用方法がわからない
まずは、お話を聞いた上で、解決策をご案内していきます。
その場で解決できる場合もあります。ただし、資産運用をご希望の場合は、すぐに商品をご案内して、運用をスタートしましょう。ということはまずありません。
一言に「資産運用」と言っても、年齢、家族構成、資産の内容、考え方、性格、いろいろな要素によって、ベストな方法は異なります。
そのため、じっくりお話しをさせていただきます。
また、運用を始めるためには、資産運用のしくみや基礎知識をご理解いただくことが必要です。
これが、一番大切でもあります。
お金のことが何もわからないけれど、大丈夫？という不安をお持ちの方もたくさんいらっしゃいます。
全く、気にしないでください。そんな方のために、私たちがいます。わかりやすく、納得いただけるまでしっかりお話しさせていただきますので、ご安心ください。
ずっと悩み続けているよりも、一度お話いただくことできっと解決の道が見えてきます。まずはぜひお電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。
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