まくはりFPオフィスとは

私どもは、相談者やお客様のことを、「自分の事のように」
または、「自分の家族の事のように」考えて、資産運用に関する相談サポートをしております。

IFAとは、独立系のファイナンシャルアドバイザー


IFAとはIndependent Financial Advisorの略です。
特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場からお客さまに資産管理のアドバイスをおこなう金融の専門家。
証券取引など資産形成に精通しているアドバイザーです。

生命保険系のアドバイザーが多く存在する一方で、日本でのIFAの存在はまだまだ少ないのが現状です。
IFAビジネス自体は、収益が安定するまでに非常に長い時間を要することが、IFAの少ない理由と言えるのかもしれません。

徐々に、知名度が上がることを願っています。



IFAの具体的業務とは


保険会社の商品だけでなく、証券会社などで取引する株式や債券、投資信託などの取扱いもできることから、ライフプラン、家計の問題解決において対応できる業務範囲が広く、金融商品のトータル的アフターフォローが可能です。

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